Expert System, società quotata all'AIM Italia, e attiva nel software del cognitive computing e della text analytics, comunica che si è concluso il periodo per l’esercizio dei diritti di opzione relativi all’offerta di massime 2.937.655 nuove azioni oggetto dell’aumento di capitale fino a massimi 7.931.668 euro deliberato dal CdA in data 8 luglio 2020, in esecuzione parziale della delega conferita dall’assemblea straordinaria degli azionisti il 29 giugno 2020.
Aumento di capitale
L'aumento di capitale in opzione risulta sottoscritto integralmente.
Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte al prezzo di 2,70 euro cadauna.
Durante il periodo di offerta in opzione, compreso tra il 13 luglio 2020 ed il 28 luglio 2020, sono state state sottoscritte 2.720.832 nuove opzioni, pari al 92,62% delle azioni complessivamente offerte.
Sulla base delle richieste in prelazione ricevute, verranno assegnate anche le rimanenti 216.823 nuove azioni.
Il capitale sociale di Expert System risulterà suddiviso in 44.064.837 azioni ordinarie.
Principali azionisti
Gli azionisti della società Stefano Spaggiari (7,46% del capitale), Marco Varone (7,49%) e Paolo Lombardi (6,81%), hanno sottoscritto 15.696 azioni per un controvalore pari a 42.379 euro utilizzando l’incasso dalla vendita dei diritti di opzione residui ad essi spettanti.
A Ergo Srl (9,46%) e ad Indaco Venture Partners SGR (1,80%) è stato assegnato un numero di azioni proporzionale alle azioni detenute mentre è stata soddisfatta, in via marginale, la richiesta in prelazione.
Prossimo aumento di capitale
Il Piano Strategico 2020- 2024 “Path to Lead”, annunciato al mercato il 9 giugno 2020, evidenzia esigenze di cassa cumulate nette pari a circa 30 mln di euro da reperire con vari strumenti, a partire dalla delega di aumentare il capitale deliberata dall’assemblea dei soci in data 29 giugno 2020 per un ammontare pari a un massimo di 25 mln di euro.
Il CdA è intenzionato a procedere ad un collocamento riservato a investitori qualificati, con esclusione del diritto di opzione, per un importo complessivo di 17,068 mln di euro, ad un prezzo non inferiore a 2,70 euro per azione, da eseguire in tempi brevissimi.
✅ Expert System
✔ Prezzo 2,87 €
✔ PE 12m neg
✔ PB 4,53
✔ Fair Value 2,15 €
✔ Rendimento implicito 8,5%
✔ Rating C - SPECULATIVO
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