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| Logo di Cy4gate |
L'offerta
È partito il roadshow e il bookbuilding, con incontri di persona e virtuali tra il management di Cy4gate e investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri, per presentare le peculiari caratteristiche dell’azienda, gli ottimi risultati raggiunti nel 2019 e la strategia di crescita futura, che hanno spinto il management a guardare il mercato AIM Italia come rampa di lancio per il proprio sviluppo.
L’offerta prevede sia una raccolta in aumento di capitale di 15 - 18,5 mln di euro, con l'emissione di 5 mln di nuove azioni, che una vendita di 1,7 mln di azioni (presumibilmente la quota detenuta da Expert System), per un importo di 5,2 - 6,3 mln di euro.
La forchetta di prezzo è fissata tra 3,0 e 3,7 euro.
La valutazione pre-money della società è compresa tra i 30 e i 37 mln di euro.
Il rapporto prezzo utile 2019 è di 15,8 - 19,5 volte.
La valutazione post-money, per un totale di 15 mln di azioni in circolazione, sara compresa tra 45 e 55,5 mln di euro.
Il flottante sarà pari a circa il 44,7% del capitale sociale.
La società
Cy4gate nasce nel 2014 come joint venture tra Elettronica SpA (leader da oltre 60 anni nel campo delle contromisure elettroniche, socio di maggioranza con circa l’80%) ed Expert System SpA (società quotata all'AIM italia e leader nello sviluppo di algoritmi di intelligenza semantica, con una partecipazione del 17% circa), con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale.
Cy4gate è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che siano in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di “Cyber Intelligence & Cyber Security” espressi dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia, dalle Agenzie di Intelligence e dalle Aziende, sul territorio nazionale e sul mercato estero.
Progetto industriale italiano unico nel suo genere, Cy4gate opera con prodotti proprietari che soddisfano sia le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni, che di sicurezza.
Vision aziendaleRisultati finanziari
Preparare
Investire nel fattore umano per trasformarlo da punto debole a punto di forza”, rappresenta la cyber strategia vincente.
Prevenire
Conoscere le intenzioni e i mezzi dell’attaccante è da sempre un plus, così da orientare al meglio le strategie di cyber difesa.
Proteggere
Difendere l'organizzazione, il know how e gli asset strategici con competenza, processi consolidati, e strumenti proprietari.
Cy4gate chiude il 31 dicembre 2019 con risultati economici che evidenziano delle ottime performance in crescita a doppia cifra rispetto al 31 dicembre 2018.
I ricavi del 2019, pari a 7,1 mln di euro, evidenziano una crescita del +36% rispetto al 2018.
L’ebitda è stato di 3,1 mln di euro e l'utile d’esercizio pari a 1,9 mln di euro.
La posizione finanziaria netta 2019 è solida ed in netto miglioramento.
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| Eugenio Santagata, ad di Cy4gate |
“Il capitale che verrà raccolto sarà utilizzato per continuare ad innovare e sviluppare nuovi prodotti, per rafforzare la nostra struttura commerciale e accelerare la crescita di Cy4Gate, sia nel nostro Paese sia all’estero.
La nostra innovazione sarà sempre all’avanguardia, per analizzare, anticipare e proteggere”.
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| Domitilla Benigni, presidente di Cy4gate |
“Per estrazione culturale e professionale, pensiamo che l’innovazione tecnologica sia alla base della difesa e della sicurezza.
Abbiamo sviluppato prodotti di cyber intelligence e cyber security che hanno dimostrato la bontà del progetto.”.
Nel processo di ammissione alla quotazione Cy4Gate è assistita da Equita in qualità di Nomad, Global Coordinator e Specialist.
