Le obbligazioni, integralmente sottoscritte da Intesa Sanpaolo, saranno oggetto di una successiva cartolarizzazione destinata a investitori istituzionali.
Banca IMI, investment bank del gruppo Intesa Sanpaolo, ha strutturato l'operazione in qualità di Arranger.
L'emissione fa parte di una più ampia operazione Basket Bond lanciata in partnership con ELITE, il private market di servizi integrati e network multi-stakeholder, del gruppo London Stock Exchange.
Il piano d’ammortamento è strutturato su 7 anni, compresi 2 anni di preammortamento.
Gli interessi sulle obbligazioni, pari al 4,07% su base annua, verranno liquidati semestralmente ed in via posticipata.
I titoli non saranno quotati.
Il regolamento del prestito obbligazionario prevede specifici covenants di natura economico-finanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di:
- Posizione Finanziaria Netta/Ebit;
- Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto;
- Ebit/Interessi lordi.
✔ Prezzo 3,99 €
✔ PE 12m 5,9
✔ PB 2,32
✔ Fair Value 3,68 €
✔ Rendimento implicito 11,2%
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA
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