Il CdA di Digital Magics, business incubator quotato sull'AIM Italia, ha deliberato l'emissione di Strumenti Finanziari Partecipativi (denominati SFP DM 2020), al fine di incrementare le risorse finanziarie disponibili per proseguire la politica degli investimenti necessari a sostenere lo sviluppo delle aziende in portafoglio più strategiche e per cogliere nuove opportunità di investimento.
È stato dato mandato al presidente di convocare l'assemblea straordinaria per approvare l’emissione di massimi 4.000 SFP, ciascuno di nominali 500 euro, per un controvalore complessivo massimo di 2 mln di euro.
Gli SFP saranno offerti in opzione ai soci.
Gli SFP si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie Digital Magics in occasione del primo aumento di capitale in opzione (o altra operazione straordinaria sul capitale) entro il 2023.
Il rapporto di conversione sarà pari al minimo tra (1) il prezzo di sottoscrizione dell'aumento di capitale, e (2) il prezzo corrispondente alla media ponderata, aumentata del +10%, del prezzo ufficiale delle azioni Digital Magics nei sei mesi precedenti.
Per ogni SFP sottoscritto, verranno consegnati gratuitamente 50 warrant, che attribuiranno il diritto di sottoscrivere, entro il 2025, 1 azione ordinaria Digital Magics ogni warrant, al prezzo di esercizio unitario di 4,50 euro, per un controvalore massimo di 900.000 euro.
Gli SFP godranno di una remunerazione annuale (a partire dal 2021 e fino a eventuale conversione) pari al 4% dell'importo sottoscritto a fronte del verificarsi delle seguenti condizioni: (1) la società ha conseguito utili d'esercizio sufficienti, e (2) la società ha prodotto flussi di cassa positivi sufficienti (Posizione finanziaria netta finale - PFN iniziale).
Successivamente all'approvazione del bilancio 2023, e nel caso in cui la società NON abbia deliberato aumenti di capitale in opzione che abbiano determinato la conversione degli SFP DM 2020, i portatori di SFP DM 2020 potranno chiederne il riscatto che sarà realizzato a fronte del verificarsi delle seguenti condizioni: (1) la società ha conseguito utili d'esercizio sufficienti, e (2i) la società ha prodotto flussi di cassa positivi sufficienti (PFN finale - PFN iniziale).
Gli SFP e i warrant correlati saranno nominativi e non trasferibili.
Dopo l’esaurimento del periodo di offerta in opzione e della conseguente asta dell’inoptato, gli SFP non sottoscritti saranno collocati dalla società anche presso terzi entro il termine finale del 31 gennaio 2021.
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