Maps, Pmi innovativa quotata sull'AIM Italia, che svolge attività di software solution provider, comunica la sottoscrizione da parte della controllata Maps Healthcare di un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di SCS Computers Srl.
Fondata a Fermo negli anni ’80, SCS Computers è specializzata nel mercato Healthcare, fornendo le proprie soluzioni proprietarie alla sanità pubblica e privata.
SCS è diventata una realtà di riferimento nell’Italia centrale ed in particolare nella Regione Marche, in cui si è aggiudicata una fornitura della durata di 7 anni per tutte le strutture sanitarie pubbliche.
La società vanta un'esperienza ventennale nell’ambito delle forniture di sistemi integrati Hardware/Software, fornendo assistenza e consulenza altamente qualificata, in grado di trasformare le più avanzate tecnologie in soluzioni operative efficienti.
Hanno preso in questo modo vita i software gestionali specializzati di SCS dedicati ai laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, agli ambulatori medici specialistici, alle Unità Operative di Pronto Soccorso, nonché alle Unità Operative di Anatomia Patologica.
SCS Computers ha registrato nel 2019 ricavi pari a 1,6 mln di euro, un ebitda adjusted pari a 0,54 mln di euro e una cassa netta di 0,5 mln di euro.
La società è contraddistinta da una significativa marginalità rafforzata da bassissimi investimenti capitalizzati, in grado di garantire un’ottima cash conversion.
Marco Ciscato, presidente di MAPS:
“Questa operazione strategica permette al gruppo Maps di ampliare ulteriormente l’offerta sanitaria, in particolare nella direzione dell’area clinica.
Potremo beneficiare di numerose sinergie, integrando le soluzioni proprietarie di SCS Computers nelle offerte Data Driven Governance e Patient Journey.”
Il controvalore dell’operazione è pari a 4,24 mln di euro, che verrà corrisposto in due tranche: la prima, pari a 2,74 mln di euro, al closing dell’operazione previsto entro le prime settimane di ottobre 2020; la seconda, pari a 1,5 mln di euro, allo scadere del quinto anno dal perfezionamento dell’operazione, con applicazione di un tasso di interesse annuo pari all’1,5%, da corrispondersi con periodicità semestrale da tale data.
Per gli aspetti legali dell’operazione, Maps è stata assistita da Starclex – Studio Legale Associato, con un team coordinato dal managing partner Carlo Riganti.
Thymos Business & Consulting ha assistito la società in qualità di advisor finanziario.
✅ Maps
✔ Prezzo 2,22 €
✔ PE 12m 11,4
✔ PB 1,94
✔ Fair Value 2,24 €
✔ Rendimento implicito 10,8%
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA
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