L'operazione è volta a consentire, tra le altre cose, il rifinanziamento di un portafoglio di 9 impianti eolici per una potenza complessiva installata di 110,6 MW, che sarà perfezionato il prossimo 23 ottobre.
La struttura finanziaria dell'operazione comprenderà
- prestito bancario di 102,3 mln di euro,
- project bond di 60 mln di euro,
Il bond, che sarà quotato al segmento ExtraMotpro di Borsa Italiana, è unrated, strutturato con un'unica tranche a tasso variabile indicizzato all'euribor a 6 mesi e interamente collocato presso investitori istituzionali internazionali.
Tra i sottoscrittori del bond c'è il fondo SCOR Infrastructure Loans III, gestito da SCOR Investment Partners.
L'operazione è stata condotta da Unicredit, che ha agito in qualità di Transaction Agent, Mandated Lead Arranger e Sole Bookrunner.
✅ PLT energia
✔ Prezzo 2,76 €
✔ PE 12m 6,6
✔ PB 1,41
✔ Fair Value 3,70 €
✔ Rendimento implicito 16,6%
✔ Rating A - VALUE
