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L'operazione di quotazione ha un obiettivo di raccolta di circa 10 mln di euro, interamente in aumento di capitale.
È rivolta a investitori istituzionali italiani ed esteri e ad investitori qualificati e ha la finalità di perseguire una crescita per linee esterne, nonché di sviluppare ulteriormente la ricerca di soluzioni ed implementazioni tecnologiche a supporto della clientela per commesse worldwide.
Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 3,6 e un massimo di 4,8 euro per azione.
Gli azionisti della società hanno destinato il 10% delle azioni ordinarie possedute pre-IPO a servizio di un meccanismo di Price Adjustment Share basato sul raggiungimento di un ebitda di 2,4 mln di euro nel 2019 e 4,0 mln di euro nel 2020.
Bilancio annuale
Principi contabili italiani
mln di euro
2018 vs 2017
Valore della produzione
5,1 vs 4,2, +20%
Ebitda
1,8 vs 1,4, +31%
Bilancio 1° semestre
Principi contabili italiani
mln di euro
2019 vs 2018
Valore della produzione
3,3 vs 2,1, +55%
Ebitda
1,1 vs 0,7, +64%
Debiti finanziari netti
7,5