L’operazione avverrà interamente in aumento di capitale con la finalità di accelerare il percorso di crescita per linee esterne e di supportare gli investimenti in ricerca e sviluppo, al fine di consolidare e migliorare il proprio posizionamento sul mercato.
La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 26 novembre 2019.
Il collocamento
L’operazione di quotazione prevede un collocamento a investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri di massime 2.500.000 azioni ordinarie, con una raccolta massima di circa 5 mln di euro, ad un prezzo compreso tra 2,25 e 3,0 euro per azione.
L'operazione prevede l'assegnazione gratuita di massimi 1.625.000 warrant nella misura di 1 warrant ogni 4 azioni possedute da tutti gli azionisti al momento dell’inizio delle negoziazioni.
In considerazione del successo del collocamento, il book degli ordini è stato chiuso anticipatamente nella giornata del 19 novembre.
Nel processo di ammissione alla quotazione la società è affiancata da Integrae SIM in qualità di Nomad e Global Coordinator.
La società
FOS, fondata a Genova nel 1999, è a capo di un gruppo che opera su tre linee di business:
- Information technology.
Sviluppo e manutenzione di sistemi informatici complessi.
- Telecomunicazione.
Progettazione, test e collaudo, repair & refit di dispositivi elettronici di centrale per i principali playerdelle telecomunicazioni.
- Ingegneria.
Ricerca, sviluppo, prototipazione, testing e ingegnerizzazione di soluzioni tecnologiche innovative in vari ambiti di applicazione.I clienti della società sono i grandi gruppi industriali, dei settore healthcare, trasporti e finanziario, e la pubblica amministrazione.
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| Brunello Botte, presidente di FOS |
Nel 2018, il gruppo ha raggiunto un fatturato di circa 10 mln di euro e conta circa 130 addetti distribuiti in 7 sedi e 6 laboratori di ricerca.
Per le attività di ricerca e sviluppo, prototipazione e ingegneria, l'azienda dispone di capacità interne e si avvale anche di partnership esterne con realtà private e pubbliche collaborando con primari centri di ricerca nazionali ed internazionali.
