Il prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione di investitori qualificati.
Il gruppo intende dotarsi di un adeguato livello di liquidità finalizzato all’acquisizione di partecipazioni dirette nel capitale di imprese partner e concorrenti con l’obiettivo di incrementare la massa critica di transato (Gross Travel Value) ed ottimizzare al massimo la scalabilità del modello di business.
L’emissione del prestito rientra inoltre negli obiettivi di ottimizzazione della struttura e della scadenza del debito, mediante sostituzione dell’attuale indebitamento bancario con quello obbligazionario, allungandone la duration media e usufruendo della struttura bullet, beneficiando delle attuali condizioni favorevoli del mercato delle obbligazioni societarie.
Caratteristiche del prestito obbligazionario
- Importo massimo: 4 mln di euro
- Taglio minimo: 100.000 euro
- Data di emissione: entro il 20 novembre 2019
- Durata: 5 anni
- Cedola: tasso fisso lordo 5,0% annuale con pagamento semestrale posticipato
- Prezzo di emissione: alla pari
- Quotazione: sul Third Market di Vienna
- Primo periodo di sottoscrizione: tra il 15 novembre 2019 e il 31 dicembre 2019
