La società ha reso disponibile il documento d'ammissione (202 pagine, formato pdf).
Bilancio consolidato annuale
Principi contabili internazionali
migliaia di euro
2018 vs 2017
Ricavi
22.177 vs 14.165, +56,6%
Estero 15.366 vs 6.928, +121,8%
Italia 6.811 vs 7.238, -5,9%
3.777 vs 2.794, +35,2%
Flusso di cassa
2.309 vs 638, +261,9%
Utile netto
753 vs 184, +309,2%
Patrimonio netto
6.542 vs 5.750, +792
Debiti finanziari netti
4.873 vs 6.609, -1.736
Utile netto per azione
0,094
Patrimonio netto per azione
0,818
Bilancio consolidato 1° trimestre
Principi contabili internazionali
migliaia di euro
2019 vs 2018
Ricavi
4.423 vs 4.186, +5,7%
Estero 3.661 vs 2.728, +34,2%
Italia 762 vs 1.458, -47,7%
360 vs 543, -33,7%
Flusso di cassa
169 vs -461, +630
Utile netto
-143 vs -130, +13
Patrimonio netto
6.386 vs 6.542, -156
Debiti finanziari netti
4.997 vs 7.204, -2.207
Concentrazione della clientela
I primi 3 clienti della società rappresentano complessivamente l’86% dei ricavi del gruppo sia al 31 dicembre 2018 che al 31 marzo 2019.
Il primo cliente del gruppo rappresenta circa il 62% e il 64% dei ricavi del gruppo, rispettivamente, al 31 dicembre 2018 e al 31 marzo 2019.
Ricerca e sviluppo
Nel 2018 le attività di R&D sono state pari a circa 1,8 mln di euro., impiegando 26 addetti (30%) su un totale di 87.
Azioni in circolazione
Alla data di ammissione è entrato in vigore lo statuto ai sensi del quale il capitale sociale dell’emittente è ripartito in azioni ordinarie quotate su AIM Italia e azioni a voto plurimo non quotate.
L’unico azionista titolare di azioni a voto plurimo è Francesca Zaffarami.
Ai sensi dello statuto, le azioni ordinarie danno diritto a 1 voto ciascuna, mentre le azioni a voto plurimo danno diritto a 3 voti ciascuna.
Lo statuto disciplina gli eventi di conversione delle azioni a voto plurimo in azioni ordinarie.
Composizione del capitale sociale
Titolare, n. azioni, % capitale, % voti
- Antonio Zaffarami 4.222.862, 37,85%, 34,24%
- Carla Franceschin 1.284.474, 11,51%, 10,41%
- Francesca Zaffarami 588.472 azioni a voto plurimo, 5,27%, 14,31%
- Gepafin SpA 143.192, 1,28%, 1,16%
- Mercato 4.918.000,44,08%, 39,87%
Antonio Zaffarami, Carla Franceschin, Francesca Zaffarami, Gepafin hanno assunto un impegno di lock-up nei confronti del Global Coordinator per un periodo di 36 mesi dall’inizio delle negoziazioni su AIM Italia.
L’operazione prevede l’emissione di 5.578.500 Warrant Eeles 2019-2024 da assegnare gratuitamente a tutti gli azionisti della società alla data di inizio delle negoziazioni in ragione di 1 warrant ogni 2 azioni.
Tale warrant sarà emesso e assegnato gratuitamente e inizierà ad essere negoziato contestualmente alle azioni ordinarie in data 19 giugno 2019.
Il diritto a ricevere 1 ulteriore warrant ogni 2 azioni sarà, invece, incorporato nelle azioni stesse e circolerà con le medesime sino al 13 gennaio 2020.
A tale data il restante il warrant sarà emesso e assegnato gratuitamente e inizierà a essere negoziato separatamente dalle azioni.
I Warrant Eles 2019-2024 incorporano il diritto di sottoscrivere azioni Eles:
- nelle finestre temporali previste,
- ai prezzi di esercizio previsti nel regolamento,
- in base al rapporto di esercizio di 1 azione ogni 2 warrant posseduti.
