Cyberoo, Pmi innovativa specializzata in cyber security per le imprese, ha avviato il collocamento delle azioni per costituire il flottante necessario per l’ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia.
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Il collocamento, iniziato il 18 settembre, terminerà il 27 settembre 2019, salvo proroga o chiusura anticipata.
L’offerta prevede una raccolta in aumento di capitale per un importo compreso tra 5 e 8 mln di euro.
La valutazione pre-money della società è compresa tra i 18 e i 25 mln di euro, con un flottante massimo previsto del 26,3%.
La forchetta di prezzo è compresa tra 2,57 e 3,57 euro.
Warrant gratuiti
È prevista l’assegnazione gratuita di 1 warrant per 1 azione ordinaria oggetto di collocamento (50% dei warrant in Ipo e 50% dopo un periodo di 6 mesi – loyalty period).
Il rapporto di conversione è di 1 azione ogni 2 warrant posseduti.
Il prezzo di conversione è calcolato sul prezzo di Ipo, maggiorato del 10% per ogni periodo di esercizio.
Risultati economici
Il valore della produzione previsto per il 2019 è di circa 6,61 mln di euro (5,24 milioni nel 2018).
L'ebitda consolidato previsto per il 2019 è di circa 2,41 mln di euro (1,73 mln nel 2018).
Nel primo semestre il valore della produzione è stato di 3,03 mln di euro e l’ebitda di 1,03 mln di euro.
Afferma Fabio Leonardi, fondatore e ad del gruppo:
"L’obiettivo di Cyberoo è quello di affermarsi quale leader nel mercato della cyber security.
Il capitale raccolto sarà utilizzato per rafforzare la struttura aziendale e il posizionamento della società sia in ambito nazionale che internazionale”.
Cyberoo è affiancata da EnVent Capital Markets in qualità di nomad e global coordinator.
