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Il collocamento
Le azioni sono state collocate a 7 euro, nella parte bassa della forchetta di prezzo.
La raccolta complessiva è stata di 11,5 mln di euro, (comprensivi di greenshoe), tutti in aumento di capitale, per una capitalizzazione di mercato superiore a 81,5 mln di euro.
Il flottante è di circa il 15%.
Bper Banca agisce in qualità di Nomad e Joint Global Coordinator, Banca Akros è Joint Global Coordinator.
La società
Shedir Pharma Group è attiva dal 2008 nel settore della Nutraceutica e dal 2017 anche nel Farmaceutico, con un portafoglio prodotti di circa 300 referenze in grado di coprire 15 aree terapeutiche.
La società opera attraverso un modello di business “asset light” concentrandosi sulle fasi della catena del valore a maggior valore aggiunto: ricerca e sviluppo (6 brevetti e 50 domande in corso di approvazione), qualità, marketing e distribuzione (basata su di una rete capillare di oltre 800 agenti monomandatari) ed esternalizzando la fase della produzione.
Recentemente la società è entrata anche nel settore degli integratori per il mondo animale con la linea Shedir Pet dedicata ai veterinari.
Il bilancio
Il gruppo ha registrato nel corso del 2018:
- ricavi consolidati per circa 47 mln di euro (+16,6% sul 2017),
- ebitda di circa 11 mln di euro,
- utile di oltre 6 mln di euro (+82% sul 2017).
Scopo dell'operazione
Obiettivi strategici primari del gruppo Shedir sono l’allargamento ulteriore del portafoglio prodotti, il consolidamento dell’attività di r&d e lo sviluppo della rete.
La società si quota e raccoglie risorse in prevalenza per accelerare la crescita, attraverso operazioni di m&a.
