Il contratto preliminare è stato siglato con Alterna Intertrade dd, azionista unico di Unistar LC.
Il perfezionamento dell’operazione è previsto per la fine di luglio 2019.
Il target
Unistar LC è uno dei principali player sloveni, attiva dal 1989 nella consulenza, progettazione, integrazione, manutenzione, monitoraggio e gestione h24 /7giorni di sistemi ICT, nella fornitura di hardware e software di base, di servizi di virtualizzazione e di cloud computing, di hosting ed housing, e, in generale, di Operation Management.
Attraverso Proastec doo, detenuta al 100% , vengono erogati i servizi di Information Security Management e Cybersecurity.
Unistar ha nel suo portafoglio contratti, generalmente pluriennali, nei confronti della pubblica amministrazione e di clienti privati.
Unistar LC e Proastec hanno conseguito nel 2018 un
- fatturato consolidato di 19,4 mln di euro,
- ebitda di 0,9 mln di euro,
- indebitamento finanziario netto di a 1,5 mln di euro.
L'operazione
Il corrispettivo spettante ad Alterna Intertrade a fronte della cessione del 100% del capitale sociale di Unistar LC, è previsto come segue:
- 4.300.000 euro, da corrispondere contestualmente al perfezionamento dell’operazione di acquisto;
- 450.000 euro, da corrispondere in tre tranche annuali di 150.00 euro); la prima tranche entro il 31 gennaio 2020, la seconda tranche entro 29 gennaio 2021 e la terza tranche entro il 31 gennaio 2022.
L’acquisizione sarà finanziata in parte con mezzi propri.
Nell’ambito dell’operazione, gli attuali top manager di Unistar LC Miran Boštic e Pavle Jazbec, nonchè azionisti di riferimento del venditore Alterna Intertrade, hanno assunto impegni di permanenza per il triennio successivo.
Ha dichiarato il presidente di DBA Group Francesco De Bettin:
“Grazie a questa acquisizione completeremo la gamma dei prodotti e dei servizi offerti in ambito IT a supporto della gestione del ciclo di vita delle Smart Infrastructure, diversificando le nostre attività da subito nel settore dell’Information Security Management e della Cybersecurity e, successivamente, della BlockChian.
Questa operazione genera sinergie industriali, finanziare ed economiche per l’intero DBA Group e pone Actual IIT tra i più importanti player IT dell’intera penisola balcanica”.
✅ DBA Group
✔ Prezzo 1,83 €
✔ PE 12m 13,3
✔ PB 0,96
✔ Fair Value 2,09 €
✔ Rendimento implicito 11,8%
✔ Rating B1 - GROWTH