Il prestito obbligazionario è stato sottoscritto da Anthilia Capital Partner SGR SpA per 5 mln di euro tramite il fondo Anthilia BIT III e Finanziaria Internazionale Investments SGR SpA per 3 mln di euro tramite il fondo PMI Italia II.
L'operazione è finalizzata a supportare gli investimenti previsti dal piano industriale 2018-2022 per il potenziamento della struttura industriale in coerenza con la strategia del gruppo di digitalizzazione dei processi produttivi.
I proventi saranno utilizzati per finanziare l'acquisizione di una serie di impianti e macchinari per la lavorazione di metalli e lamiere negli stabilimenti produttivi di Jesi e Filadelfia.
Termini e condizioni
- Denominazione: "Clabo SpA 5,25% 2019 - 2025"
- Importo: 8 mln di euro (80 obbligazioni del valore nominale di 100.000 euro ciascuna),
- Taglio e lotto minimo di sottoscrizione: 100.000 euro (1 obbligazione),
- Data di emissione: 28 giugno 2019,
- Scadenza: 1° luglio 2025,
- Rimborso: in 8 rate semestrali a partire dal 1 gennaio 2022,
- Prezzo di emissione: le obbligazioni sono emesse sotto la pari, ad un prezzo di sottoscrizione pari al 97,75% del loro valore nominale,
- Tasso di interesse iniziale: tasso fisso lordo pari al 5,25% annuale con pagamento semestrale in via posticipata,
- Tasso di interesse variato: a seconda del valore del covenant finanziario pfn/ebitda, il tasso di interesse iniziale potrà essere ridotto fino a un massimo di -0,30%.
"I nuovi impianti e le nuove tecnologie ci consentiranno di migliorare in modo significativo la marginalità industriale così da poter raggiungere l'obiettivo di un ebitda margin del 14% entro il 2022, nonché la contestuale riduzione dei debiti finanziari netti a 15 mln di euro entro lo stesso orizzonte temporale, così come previsto dal piano strategico."
✅ Clabo
✔ Prezzo 1,65 €
✔ PE 12m 6,7
✔ PB 0,80
✔ Fair Value 2,18 €
✔ Rendimento implicito 13,7%
✔ Rating A - VALUE
