Caratteristiche del collocamento
Il collocamento è strutturato mediante un’offerta in vendita di azioni proprie per complessive massime n. 6.417.893 azioni, pari al 25,7% del capitale sociale e warrant denominati Warrant SEIF 2019-2021.
La forchetta di prezzo delle azioni è stata fissata tra 0,72 e 0,88 euro per azione.
La capitalizzazione post-piazzamento è compresa tra 18 e 22 mln di euro.
Verrà assegnato gratuitamente 1 Warrant per ogni azione di Seif detenuta da tutti gli azionisti che saranno tali alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni dell’emittente su AIM Italia.
il Fatto Quotidiano
La società è proprietaria de il Fatto Quotidiano, giornale italiano fondato nel 2009 da Antonio Padellaro.
Dal 2015 il direttore è Marco Travaglio.
Il giornale ha una diffusione cartacea di 31.082 copie e una diffusione digitale di 14.300 copie (dati di dicembre 2018).
Finalità della raccolta
I proventi rivenienti dalla vendita di azioni proprie serviranno a supportare il piano di crescita di Seif, che la vede impegnata in una strategia di sviluppo digitale e data driven, e nella diversificazione del portafoglio di prodotti con particolare attenzione alla produzione televisiva e allo sviluppo della piattaforma di contenuti per la Web TV Loft.
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| Cinzia Monteverdi, presidente e ad di Seif |
“Con il percorso di crescita che abbiamo intrapreso vogliamo portare Seif verso un futuro sempre più digitale, per essere protagonisti della transizione storica che oggi sta coinvolgendo profondamente il mercato dell’informazione e dell’editoria.
Vogliamo affrontare al meglio questa rivoluzione, e esprimere tutte le nostre potenzialità per superare il publishing tradizionale e assecondare i trend di crescita che stanno interessando le nostre aree digitali e multimediali.
Ciò richiede un vero e proprio cambio di mentalità, un rinnovamento che va dalla struttura e metodo di lavoro delle redazioni agli strumenti di fruizione dei nostri prodotti”.
Gli intermediari
Nel processo di ammissione alla quotazione la società è affiancata da Advance SIM nel ruolo di Nomad e Joint Global Coordinator, da Fidentiis nel ruolo di Joint Global Coordinator e da Emintad Italy in qualità di financial advisor.
Directa SIM è l’intermediario finanziario incaricato della ricezione ordini segmento retail.
