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L’ammissione è prevista per martedì 12 marzo, con primo giorno di quotazione atteso per giovedì 14 marzo.
La società intende destinare i proventi della quotazione su AIM Italia al proprio piano di crescita, che prevede uno sviluppo in chiave digitale e data driven e una diversificazione del portafoglio di prodotti, con particolare attenzione alla produzione televisiva e allo sviluppo di Loft, piattaforma di contenuti per la Web TV.
Il collocamento è strutturato mediante un’offerta in vendita di azioni proprie per complessive 6.417.893 azioni, pari al 25,7% del capitale sociale.
Alle azioni sono abbinati gratuitamente i Warrant SEIF 2019-2021.
Nel processo di ammissione alla quotazione la Società è affiancata da Advance SIM nel ruolo di Nomad e Joint Global Coordinator, da Fidentiis nel ruolo di Joint Global Coordinator.
Directa SIM è incaricata della ricezione di ordini per il segmento retail.